Ob pri­va­tes Ver­mö­gen oder Unter­neh­mens­wer­te: Eine recht­zei­ti­ge Nach­fol­ge­pla­nung sichert, was Sie auf­ge­baut haben – steu­er­lich opti­mal, recht­lich abge­si­chert und im Sin­ne Ihrer Fami­lie. Wir unter­stüt­zen Sie dabei, Ihre Nach­fol­ge früh­zei­tig, struk­tu­riert und indi­vi­du­ell zu regeln.

Die Über­ga­be von Ver­mö­gen oder eines Unter­neh­mens ist ein tief­grei­fen­der Schritt, der finan­zi­el­le, steu­er­li­che und emo­tio­na­le Aspek­te ver­eint. Gera­de bei grö­ße­ren Ver­mö­gens­wer­ten oder Betriebs­ver­mö­gen ist eine früh­zei­ti­ge Nach­fol­ge­pla­nung ent­schei­dend – um steu­er­li­che Frei­be­trä­ge opti­mal zu nut­zen, Hal­te­fris­ten ein­zu­hal­ten und lang­fris­ti­ge Stra­te­gien umzu­set­zen.

Für eine gere­gel­te Unter­neh­mens­nach­fol­ge emp­feh­len wir den Pla­nungs­be­ginn spä­tes­tens zehn Jah­re vor dem geplan­ten Ren­ten­ein­tritt. Nur so kön­nen steu­er­li­che Gestal­tungs­spiel­räu­me, ins­be­son­de­re im Erb­schaft- und Schen­kungs­steu­er­recht, voll­stän­dig genutzt und fami­liä­re oder betrieb­li­che Über­ga­be­mo­del­le in Ruhe vor­be­rei­tet wer­den.

Unse­re erfah­re­nen Bera­ter ent­wi­ckeln gemein­sam mit Ihnen ein auf Ihre Situa­ti­on zuge­schnit­te­nes Nach­fol­ge­kon­zept – sei es im Rah­men einer Schen­kung, eines Erb­falls oder einer geplan­ten Unter­neh­mens­über­tra­gung. Auch wenn Sie ver­meint­lich zu spät dran sind: Wir fin­den steu­er­lich sinn­vol­le Wege, die Ihr Ver­mö­gen sichern und Ihre Nach­fol­ger ent­las­ten.